Vestel'in 500 milyon dolarlık Eurobond borcunun yeniden yapılandırılması, oylamada yüzde 82 destek aldı
Vestel’in 2029 vadeli 500 milyon dolarlık Eurobond borcunun yeniden yapılandırılması için yapılan oylamada teklif, kullanılan oyların yüzde 82’siyle kabul edildi. Kasım ayındaki faiz ödemesi ertelenirken, yapılandırma kapsamında tahvil sahiplerine 2032 ve 2035 vadeli iki farklı seçenek sunuldu. İşlemlerin tamamlanması için SPK onayı bekleniyor.
Zorlu Grubu bünyesinde yer alan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 20 Ekim 2026 tarihinde, 2029 vadeli ve yıllık yüzde 9,75 faizli 500 milyon dolarlık Eurobond borcunu yeniden yapılandırmak için tahvil sahiplerine iki alternatif sunduğunu açıklamıştı.
'6 YIL' YA DA 'YÜZDE 45' SEÇENEĞİ
Seçeneklerden biri borcun vadesini 6 yıl uzatırken diğeri anaparanın yüzde 45'inden vazgeçilmesini öngörüyordu.
Vestel'in Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamaya göre ilk seçenekte, 15 Mayıs 2029 vadeli tahvillerin vadesi 15 Mayıs 2035'e uzatılması ve yıllık faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 4'e düşürülmesi teklif edilmişti. Anaparada herhangi bir kesinti yapılmayacak ve geri ödemeler yıllık taksitlerle gerçekleştirilecekti.
İkinci seçenekte ise tahvil sahipleri mevcut alacaklarının yüzde 45'inden vazgeçerek kalan yüzde 55'lik tutar karşılığında yeni tahvil alabilecekti. Yeni Eurobond'ların vadesi 15 Mayıs 2032, yıllık faizi ise yüzde 6 olacaktı.
Vestel Elektronik, söz konusu teklifleri Eurobond sahiplerine sundu.
Şirket, sonuçlarla ilgili de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı ve teklifin 11 Kasım'da yapılan oylamada kabul edildiğini duyurdu.
KULLANILAN OYLARIN YÜZDE 82'Sİ KABUL YÖNÜNDE
Vestel'in açıklamasına göre, toplam tahvil anaparasının yüzde 93,38'i Eurobond borcunun yapılandırılmasıyla ilgili toplantıda temsil edildi. Oylamaya katılanların yüzde 82’si yeniden yapılandırma teklifine onay verdi. Böylece karar için gerekli olan yüzde 75’lik onay eşiği aşıldı.
Yapılandırma kapsamında tahvil sahiplerine, mevcut anaparanın korunarak vadenin 2035'e uzatılması veya anaparanın yüzde 45'inden vazgeçilerek 2032 vadeli yeni tahviller alınması seçenekleri sunulmuştu.
BU AY FAİZ ÖDEMESİ YOK
Yeniden yapılandırma kapsamında 15 Kasım 2026'da yapılması gereken faiz ödemesi ertelendi. Bu tarih, mevcut Eurobond'lar için artık faiz ödeme tarihi olmayacak.
Vestel’in 11 Kasım tarihli açıklamasında SPK onayının henüz alınmadığı ve sürecin bu onaya bağlı olduğu belirtildi.
patronlardunyasi.com
