TAV'dan en büyük ihraç

Koç Tüketici Finansman A.Ş'nin iç piyasada çıkardığı özel şirket tahvilinden sonra TAV Havalimanları Holding, dış piyasalarda 1 milyar dolarlık tahvil çıkarmaya hazırlanıyor.

Aracılığını Bayerische Hypo und Vereinsbank AG (HVB), HSBC Bank ve Bear Stearns'ın yapacağı tahviller 13 yıl vadeli olacak. Bir Türk şirketinin uluslararası piyasaya ihraç edeceği ilk özel kağıt olan tahviller Amerika, Avrupa ve Singapur olmak üzere tüm dünya borsalarında satılacak.

TAV İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Sani Şener, Milliyet'e yaptığı açıklamada ihracın eylül ayında yapılacağını söyledi.
Şener; "Çok yakında 1 milyar dolarlık bir tahvil ihracı yapacağız. Bu gerçekten Türkiye'de özel sektörün yaptığı en büyük tahvil ihracı olacak. TAV İstanbul olarak bu ihracı gerçekleştireceğiz. Aracı kurumlarımız CS Credit Swiss, HSBC Bank ve Garanti Yatırım. Eylülün ikinci haftasından sonra tahvil ihracını yapmayı planlıyoruz" dedi.

'Golf oynama lüksümüz yok'
TAV'ın dünya ekonomisinde yaşanan rekabet nedeniyle faaliyetlerine bölgesinde ağırlık vermeyi planladığını kaydeden Şener, finansal olarak küresel şirket olacaklarını söyledi.
Kendisine bağlı 150 kişilik kadrosu ile geceli gündüzlü çalıştıklarını anlatan Şener, gelişmekte olan bir ülkenin şirketi olarak hafta sonları golf oynama lüksleri olmadığını söyledi.
TAV'ın 2010'a kadar işlettiği havalimanı sayısını 10'a çıkarmayı planladığını belirten Şener, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Doğu Avrupa'nın hedef yerlerinde olduğunu bildirdi.
Şener, "10 yılda 10 havalimanına ulaşmak ve şu anda 45 milyon olan yolcu kapasitemizi yılda 100 milyona çıkarmak istiyoruz. Bu hedef için hazırız. Bir havalimanın tüm parçalarını; işletme ve yapım süreçlerini biliyoruz. Bu değeri Türkiye'de yarattık, şimdi dışarıya ihraç etmeye başladık" dedi.

Sırada halka arz var
TAV İstanbul'un tahvil ihracından sonra TAV Havalimanları Holding'in halka arzının gerçekleşeceğini bildiren Şener, şirketin finansal hamlelerini şöyle özetledi:
"Hisse satışı yaparak çok kıymetli ortaklar alıyoruz. Böylece hem bölgedeki güçlerini kullanıyor hem de sermayemizi güçlendiriyoruz.
İkinci aşama olan tahvil ihracıyla yatırımcı tabanımızı genişletiyoruz. Bu ihraç tamamen yurtdışı piyasalara yönelik olacak."
Tahvilin Amerika'dan Singapur'a kadar tüm piyasalarda işlem göreceğini ifade eden Şener, şöyle devam etti:
"Tahvil ihracından sonra halka açılacağız. Halk arz da aracı kurumlarımız HSBC, CS Credit Swiss ve Garanti Yatırım olacak. Halka açılmadaki temel amacımız bölgesel güç yolunda olmamızdır.
Bizim alanımızda dünyada beş, altı tane firma var. Bölgemizde en güçlü firma biziz. Halka açılıp sermaye yapımızı güçlendireceğiz. Kurumsal yönetimi benimseyen bir şirketiz. Ancak halka arz ile şirketteki değeri yatırımcı ve halkımızla paylaşmak istiyoruz."

Kadife Şahin/Milliyet