QNB Türkiye’den 600 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi

QNB Türkiye’nin yeni sürdürülebilirlik sendikasyon kredisine, vadesi gelen tutarın iki katını aşan ve 1 milyar ABD dolarını geçen yatırımcı talebi geldi. Banka, sendikasyon kredisini 600 milyon ABD doları karşılığıyla yüzde 150 oranında yeniledi. Sağlanan fonlama, QNB Grubu’nun Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi’nde belirtilen çevresel ve sosyal kriterlere uygun kredi portföyünün finansmanında kullanılacak.
 
Sendikasyon işleminde maliyetler, ABD doları diliminde 1 yıl vade için SOFR + %1,60, 2 yıl vade için SOFR + %2,00, 3 yıl vade için ise SOFR + %2,25 olarak gerçekleşti. euro diliminde ise 1 yıl vade için Euribor + %1,35, 2 yıl vade için Euribor + %1,75 ve 3 vade yıl için Euribor + %2,00 oranları geçerli oldu.
 
Toplamda 20 ülkeden 46 banka işleme katılım sağlarken, 5 yeni ülke ve 18 yeni banka da yatırımcı tabanına eklendi. Sendikasyon işleminin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank, Ltd., paylaşırken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü rolünü ise Mizuho Bank, Ltd, Standard Chartered Bank, ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, London Branch üstlendi. 
 
"KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türk bankacılık sektöründe geçtiğimiz altı yılda QNB Türkiye’nin uzun vadeli borçlanma kapasitesine dikkat çekerek, “Sendikasyon kredisine yönelik yoğun ilgi, ülkemize ve QNB Türkiye'ye olan güçlü güvenin açık bir göstergesi oldu.” dedi. Banka olarak ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına sundukları katkının altını çizen Tan, başarıyla tamamlanan sendikasyon kredisi işlemine ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Yeni sürdürülebilirlik sendikasyon kredimizde, bir önceki dönemde olduğu gibi 3 yıl vadeye kadar uzanan dilimlerin yer alması ile piyasadaki lider konumumuzu ve yatırımcılarımızın bankamıza duyduğu güçlü güveni bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye ekonomisinin temel taşlarından olan KOBİ'lerimizin finansmana erişimini sağlayarak sürdürülebilir büyüme ve gelişme imkanlarını desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

patronlardunyasi.com