CATL, 2025’in en büyük halka arzına hazırlanıyor: BMW, Volkswagen ve Stellantis’in batarya üretimine dev yatırım planlıyor
Dünyanın önde gelen pil üreticisi Çinli CATL, Hong Kong Borsası'nda gerçekleştireceği halka arzla 2025'in en büyük listelemesini hedefliyor. Toplanan gelirin büyük bölümü, BMW, Stellantis ve Volkswagen gibi otomobil devleri için Avrupa'da batarya üretimine harcanacak.
Çinli pil üreticisi CATL bugün yaptığı açıklamada, Hong Kong'da halka arzında en az 4 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini bildirdi. Bu, 2025 yılında küresel çapta şimdiye kadarki en büyük halka arz olacak.
Elektrikli araç bataryası üreticisi, Hong Kong Borsası'na yapılan başvurulara göre, hisse başına 33,93 ABD Doları maksimum teklif fiyatından 117,9 milyon hisse satıyor.
İŞLEM BÜYÜKLÜĞÜ ARTIŞ GÖSTEREBİLİR
Teklif büyüklüğü ayarlama opsiyonu ve sözde greenshoe opsiyonunun kullanılması halinde anlaşmanın büyüklüğü yaklaşık 5,3 milyar dolara çıkabilir.
Hong Kong anlaşmasının başlatılmasının ardından bugün Shenzhen'deki CATL hisseleri yüzde 3,6 yükselerek altı haftanın zirvesine ulaştı. Bu artış, Çin'in blue-chip CSI300’deki yüzde 0,9'luk yükselişi geride bıraktı.
Dealogic verilerine göre CATL'nin 4 milyar dolar toplaması, bu yıl şimdiye kadarki en büyük listeleme anlamına geliyor ve JX Advanced Metal'in Tokyo'da Mart ayında 3 milyar dolarlık halka arz listelemesini geride bırakıyor.
YATIRIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ
Hong Kong'daki hisse satışı, Midea Group'un geçen yıl 4,6 milyar dolar topladığı tarihten bu yana en büyüğü olacak.
Şirket prospektüsüne göre, Sinopec ve Kuveyt Yatırım Otoritesi'nin öncülüğünde 20'den fazla temel yatırımcı yaklaşık 2,62 milyar dolar değerinde CATL hissesi satın almak için teklifte bulundu.
BMW, STELLANTIS VE VOLKSWAGEN İÇİN DEV BATARYA YATIRIMI
Şirket, elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 90'ının, yani yaklaşık 3,56 milyar doların, BMW, Stellantis ve Volkswagen gibi otomobil üreticileri için Avrupa'da pil üretme planının bir parçası olarak planlanan Macaristan fabrikasının inşasına harcanacağını belirtti.
2,7 milyar euro (3,03 milyar dolar) yatırım yaptığı fabrikanın ilk fazının bu yıl pil üretimine başlaması planlanıyor. İkinci fazın inşasına bu yılın ilerleyen zamanlarında başlanması hedefleniyor.
CATL'nin Hong Kong hisseleri, hisse başına 33,93 dolardan işlem görmesi ve 20 Mayıs'ta işlem görmeye başlaması durumunda, Cuma günü Shenzhen hisselerinin kapanış fiyatına göre küçük bir iskontoyla satılacak.
patronlardunyasi.com
