Penta Teknoloji'nin yüzde 44,86'sı halka açılacak

Yıldız Holding'e bağlı Gözde Girişim'in yüzde 54,30 pay sahibi olduğu Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürü Mürsel Özçelik, 17 Mayıs'ta Borsa İstanbul'da gerçekleşecek halka arzla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özçelik, halka arz gelirlerinden yüzde 80'inin borç kapamada kullanılacağına vurgu yaptı.

Penta'nın yüzde 44,86'sının halka açılacağını hatırlatan Özçelik, SPK'nın halka arz onayının ardından 10-11 Mayıs'ta talep toplanacağını söyledi.

Penta Teknoloji'nin halka arzının, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleştirileceğini aktaran Özçelik, şu bilgileri verdi:

"Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplamda 19 milyon 764 bin 345 TL; ek satış da dahil olmak üzere 21 milyon 345 bin 493 TL nominal değerli payı halka arz edecek Penta'nın talep toplama fiyat aralığı ise 9,5 TL-11,4 TL olarak belirlendi. 

PENTA 10-11 MAYIS'TA TALEP TOPLAYACAK

Şirketin 31 milyon 724 bin TL olan sermayesi, 15 milyon 862 bin TL artırılarak 47 milyon 586 bin TL'ye çıkarılırken; mevcut pay sahipleri de toplamda 3 milyon 902 bin 345 TL nominal değerde pay satacak. Ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda ise Penta'nın halka açıklık oranı yüzde 44,86 olacak.

Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borçlarının azaltılarak şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi ve bu kapsamda yeni yatırımlar için kaynak yaratılması amaçlanıyor."

Dünyaca ünlü 16 teknoloji markasının Türkiye'deki tek dağıtıcısı olan Penta, geçen yıl net satışta yüzde 35 oranında büyüyerek 2,5 milyar liralık ciroya ulaşmıştı. Net satışlarını 2016'da yüzde 22, 2017 yılında ise yüzde 35 artırdıklarını söyleyen Özçelik, bugüne kadar halka arz için en doğru zamanı beklediklerinin altını çizdi.

"ÇOK SAĞLIKLI BİR YAPIYA GELECEĞİZ"

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Mürsel Özçelik, işletme sermayesi ihtiyacı olan bir şirket olduklarını belirterek, "Halka arz gelirlerinden yüzde 80'ini borç kapamada kullanacağız. Zaten sermaye artışı olacak. Net finansal borcumuz düşecek. Çok sağlıklı bir yapıya geleceğiz. Kaldıracımız çok güçlü olacak. Bu sayede üretici finansmanlarıyla, finansman ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda bulabileceğimize inanıyorum. Geri kalan yüzde 20 zaten işletme sermayesi ihtiyacı içinde yeni fırsatları kollamayla geçecek" ifadelerini kullandı.

Özçelik, Penta'nın Borsa'nın en iyi temettü veren şirketlerinden biri olacağına inandığını kaydederek, "Bizim ürünlerimiz lüks değil, hepsi ihtiyaç. Doların çıkması, düşmesi bizi çok etkilemiyor. Çünkü insanlar o ihtiyacını gidermek zorunda." diye konuştu.

YÜZDE 70'i YURT DIŞI YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLECEK

Verilen bilgiye göre, yurt içinde toplamda 26 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyumda, halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 30’unun yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yüzde 70'inin ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.

Penta Teknoloji'nin halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, eş liderliğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ üstleniyor. Yurt dışı yetkili aracı kurumları ise WOOD & Company Financial Services ve BGC Partners Menkul Değerler AŞ.

PENTA TEKNOLOJİ HAKKINDA

Yaklaşık 7 yıl önce teknoloji dağıtıcılığının önde gelen isimlerden MersaSistem’le stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda MersaSistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti.

Aktif büyüklüğü ve yatırımları itibariyle Türkiye’nin en büyük halka açık girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim’in ise Penta’da yüzde 54,30’luk bir payı bulunuyor.

Penta'nın satış kanalları dört ana grup altında toplanıyor. Bu kanallardan en büyüğü organize perakende; Organize perakende kanalında teknoloji marketleri, online perakende firmaları, telekom operatörleri, büyük mağazalar ve indirim marketleri yer alıyor.

Penta Teknoloji, Acer, Adobe, Asus, Autodesk, Canon, DellEMC, HPE, HP, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, SanDisk, Seagate ve ViewSonic de dahil olmak üzere 40’ı aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapıyor.

11 bin metrekare büyüklükteki depolarından 2017 yılında 1,8 milyon adedi geçen teslimat gerçekleştiren şirketin 4 bin 300 aktif müşterisi var.

Penta'nın 2017 brüt kârı yüzde 38 artarak 166,7 milyon liraya, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ise yaklaşık yüzde 56 yükselerek 103,7 milyon liraya ulaşmıştı. Dönem kârı ise yine aynı dönem için 56,9 milyon lira oldu.