Garanti'den 1.35 milyar dolarlık Eurobond ihracı

Garanti Bankası, uluslararası sermaye piyasalarına, 5 ve 10 yıl vadeli, toplam 1.350 milyon ABD Doları tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi.

 Bugüne kadar Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ve en düşük kupon oranlı ihraç olma özelliğini taşıyan bu işlemde, tahviller, gelen yoğun yatırımcı ilgisine cevap vermek amacıyla iki ayrı vade diliminde ihraç edildi.

Eurobond ihracına, yüzde 37'si Avrupa, yüzde 31'i ABD ve yaklaşık yüzde 20'si Uzakdoğu'dan olmak üzere, 500'ün üzerinde kurumsal yatırımcıdan talep geldi. Yaklaşık 8 milyar dolar gibi yüksek bir seviyede yatırımcı talebiyle karşılaşan işlemde, 750 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli sabit faizli tahviller, yüzde 5.375 faiz oranı üzerinden fiyatlanırken, kupon oranı yüzde 5.25 olarak belirlendi.

Nominal tutarı 600 milyon dolar olan 5 yıl vadeli sabit fazili tahviller ise yüzde 4.175 faiz oranı üzerinden fiyatlandı, kupon oranı yüzde 4 olarak belirlendi. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, 'Dünya piyasalarında sabit getirili enstrümanlarla ilgilenen yatırımcıların bankamıza duyduğu güven bizi onurlandırdı. Türkiye hazinesinden sonra Türkiye'de en yüksek miktarda Eurobond ihracında bulunan kurum unvanımızı pekiştirdik' dedi.