Zorlu Enerji'nin 147,6 milyon dolarlık satış anlaşmasının ardından Vestel'den 500 milyon dolarlık borç yapılandırma teklifi
Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj şirketi Electrip'teki paylarını 147,6 milyon dolara satmak için anlaşma imzalamasının ardından Vestel Elektronik, 500 milyon dolarlık Eurobond borcunu yeniden yapılandırmak üzere harekete geçti. Şirket, tahvil sahiplerine ya 2035'e kadar vade uzatımı ya da yüzde 45 anapara kesintisi karşılığında 2032 vadeli yeni tahvil önerdi.
PD HABER MERKEZİ
Ahmet Nazif Zorlu'nun yönetimindeki Zorlu Grubu'nda aynı gün ikinci önemli finansal hamle geldi. Patronlar Dünyası, Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj şirketi Electrip Global Limited'deki paylarının tamamını 147,6 milyon dolara satmak üzere anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Zorlu’nun gün sonundaki hamlesi ise, Vestel Elektronik'ten borç yapılandırma açıklaması oldu.
Vestel, 2029 vadeli ve yıllık yüzde 9,75 faizli 500 milyon dolarlık Eurobond borcunu yeniden yapılandırmak için tahvil sahiplerine iki alternatif sundu. Seçeneklerden biri borcun vadesini altı yıl uzatırken diğeri anaparanın yüzde 45'inden vazgeçilmesini öngörüyor.
YA 2035'E KADAR BEKLEYE YA DA YÜZDE 45'TEN VAZGEÇ
Vestel'in Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamaya göre ilk seçenekte, 15 Mayıs 2029 vadeli tahvillerin vadesi 15 Mayıs 2035'e uzatılacak. Yıllık faiz oranı yüzde 9,75'ten yüzde 4'e düşürülecek. Anaparada herhangi bir kesinti yapılmayacak ve geri ödemeler yıllık taksitlerle gerçekleştirilecek.
İkinci seçenekte ise tahvil sahipleri mevcut alacaklarının yüzde 45'inden vazgeçerek kalan yüzde 55'lik tutar karşılığında yeni tahvil alabilecek. Yeni Eurobond'ların vadesi 15 Mayıs 2032, yıllık faizi ise yüzde 6 olacak.
500 milyon dolarlık tahvilin tamamının ikinci seçenek kapsamında değiştirilmesi halinde Vestel'in anapara borcu 225 milyon dolar azalarak 275 milyon dolara düşebilecek.
BANKALARLA 2041'E KADAR VADE PAZARLIĞI
Vestel'in tahvil sahiplerine sunduğu teklif, bankalarla yürütülen finansal yeniden yapılandırma görüşmelerine paralel olarak geldi.
Şirket, mevcut banka borçlarının iki yıl anapara ve faiz ödemesiz dönem içerecek şekilde 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılması için müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.
Eurobond takasının uygulanabilmesi için tahvil sahipleri toplantısında gerekli kararın alınması ve diğer işlem koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Anapara kesintisi içeren ikinci seçenek kapsamında çıkarılacak yeni tahviller için Sermaye Piyasası Kurulunun onayı da alınacak.
İLGİLİ HABER
Zorlu Enerji, Electrip Global Limited'deki payının tamamını 147,6 milyon dolara satmak için anlaşma imzaladı
patronlardunyasi.com
