Garanti BBVA’dan 2 yılda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı

Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarındaki 700 milyon dolarlık yeni sermaye benzeri tahvil ihracıyla son iki yılda toplam 2,45 milyar dolarlık Tier 2 ihraç büyüklüğüne ulaştı. Garanti BBVA, son yıllarda Tier 2 sermaye ihraçlarında en yüksek toplam tutara ulaşan banka oldu.

“UZUN VADELİ BÜYÜME STRATEJİMİZİN SOMUT BİR SONUCU”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili şunları söyledi:

“Son iki yılda dört Tier 2 ihracını art arda ve başarıyla tamamlamamız, yalnızca sağlam sermaye yapımızın değil, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyulan güvenin açık bir göstergesi. Yüksek yatırımcı talebiyle tamamlanan bu işlemler, etkin sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme stratejimizin somut bir sonucu. Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye, yatırımcılarla uzun vadeli ve şeffaf ilişkiler kurma ilkemiz doğrultusunda sermaye benzeri borçlanma araçlarını stratejik bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz.”

Garanti BBVA’nın 15 Ekim’de tamamladığı 700 milyon dolarlık tahvil ihracına 1,8 milyar dolarlık talep geldi. 10,5 yıl vadeli, yüzde 7,625 faizli tahvilin itfa tarihi 15 Nisan 2036, geri çağırma opsiyonu ise 2031 olarak belirlendi.

patronlardunyasi.com