Bewen Enerji, 3,8 milyar TL’lik halka arz ile sermaye piyasalarına adım atıyor

Beyçelik Holding ile küresel finans devi Japon ORIX Corporation iştiraki olan İspanyol Elawan Energy ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Bewen Enerji, halka arz oluyor. Yarım asırlık yerli sanayi tecrübesi olan, yenilenebilir enerji alanında 208,9 MW mekanik kurulu gücüyle faaliyet gösteren Bewen Enerji için talep toplama 29-30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) konsorsiyum liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum eş liderliğinde yürütülen süreçte, Bewen Enerji’nin toplam 80.000.000 adet payı, 48,10 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 3 MİLYAR 848 MİLYON TL SEVİYESİNDE OLACAK

Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,24, halka arz büyüklüğünün ise 3 milyar 848 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda; payların yüzde 50’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 40’ı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 10’u Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yatırımcılar için talep toplama ise 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, “Portföyümüzün yüzde 100’ü sıfır karbonlu yeşil enerjiden oluşuyor. Genlerimizde fosil yakıt veya karbon bazlı tek bir yatırım dahi bulunmuyor. Bugün itibarıyla Kayseri Yahyalı’da, Aydın Çine’de ve İzmir Selçuk’taki rüzgâr enerji santrallerimiz (RES) ve Kayseri Yahyalı RES’e yardımcı kaynak güneş enerjisi santralimiz (GES) ile toplam 208,9 MW mekanik kurulu güce sahibiz. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Ocak 2026 İstatistik Raporuna göre işletmedeki RES’ler bazında Türkiye’nin en büyük 33’üncü yatırımcısı, MW100 araştırmasına göre ise kurulu güç bakımından ülkemizin 76’ncı büyük elektrik üreticisiyiz” diye konuştu. 

BÜYÜME VE YENİ YATIRIMLARA KULLANILACAK

Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım stratejisini de paylaşan Zafer İğdeli, önceliklerinin büyüme olduğunu vurguladıb İğdeli, şöyle devam etti:

“Net halka arz gelirimizin yüzde 55’lik en büyük kısmını mevcut üç rüzgâr santralimizdeki 53,35 MW elektriksel kapasite artışlarında ve inorganik büyüme fırsatlarında değerlendireceğiz. Yaklaşık 55-60 milyon dolarlık bu yatırım süreciyle üretim gücümüzü artıracağız. Gelirimizin yüzde 40’lık stratejik kısmıyla finansal maliyetlerimizi düşürerek bilançomuzu daha da sağlamlaştıracak; kalan yüzde 5’lik bölümü ise işletme sermayemizi güçlendirmek için kullanacağız. Yatırımcılarımıza geleceğin sektörü yenilenebilir enerjide uzun vadeli bir değer ortaklığı sunuyoruz.”

“TÜRKİYE EN ÖNEMLİ YATIRIM PAZARLARIMIZDAN”

Toplantıda söz alan Elawan Energy CEO’su Dionisio Fernandez Auray da 2009 yılında Türkiye’ye yatırım yaptıklarını belirterek, “Türkiye en önemli yatırım pazarlarımızdan. Beyçelik ile kurduğumuz ortaklıktan gurur duyuyoruz. İş birliğimizi sürdüreceğiz. Bewen Enerji halka arz olan ilk şirketimiz. Diğer şirketlerimiz için de referans olacaktır” dedi. 

Beyçelik Holding CFO’su Merve Gökdemir ise beş sektörde 26 şirketi olan grubun 14 üretim tesisi ile 5 bin çalışanı bulunduğunu anlattı. Gökdemir’in verdiği bilgiye göre grup 2024 sonu itibariyle 1.5 milyar dolar ciro, 324 milyon dolar da ihracat gerçekleştirdi.

TSKB Proje Lideri Uğur Aydın Ünüvar da fiyat istikrarı için 30 gün destek vereceklerini vurguladı.

patronlardunyasi.com