Bayer'den 3,4 milyar euroluk dev anlaşma, Apollo ortak oldu, operasyonel kontrol Bayer'de kaldı
Alman ilaç ve kimya devi Bayer, sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla küresel varlık yönetim şirketi Apollo ile 3,4 milyar euroluk anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında Apollo, Bayer'in uzun etkili geri dönüşümlü doğum kontrol yöntemleri (LARC) işini bünyesinde barındıran yeni kurulan şirkete azınlık hissesiyle ortak olacak.
Bayer, sermaye yapısını güçlendirmek ve finansal esnekliğini artırmak amacıyla Apollo ile stratejik bir finansman anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında Apollo tarafından yönetilen fonlar ve iştirakleri, Bayer'in uzun etkili geri dönüşümlü doğum kontrol yöntemleri (LARC) faaliyetlerini bünyesinde bulunduran yeni kurulan şirkette azınlık ve kontrol sahibi olmayan hisse satın alacak.
Bayer ise yeni kuruluşta çoğunluk hissesini koruyacak ve işletmenin operasyonel kontrolünü tamamen elinde tutmaya devam edecek. Şirket, yatırımın LARC faaliyetlerinin stratejisinde ya da işleyişinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını, bu iş kolunun Bayer İlaç Birimi'nin temel faaliyetlerinden biri olmayı sürdüreceğini açıkladı.
"FİNANSAL ESNEKLİĞİMİZİ ARTIRACAK"
Bayer Finans Direktörü Judith Hartmann, işlemin şirketin temel ilaç faaliyetleri üzerindeki kontrolünü korurken sermaye yapısını güçlendiren stratejik bir finansman modeli sunduğunu belirtti.
Hartmann, anlaşmanın özellikle yaklaşan tahvil vadeleri ve devam eden dava süreçlerinden kaynaklanan likidite ihtiyaçlarının yönetilmesine katkı sağlayacağını ifade ederek, şirketin uzun vadeli hedeflerine odaklanmayı sürdüreceğini söyledi.
APOLLO'DAN BAYER'E GÜVEN MESAJI
Apollo Ortağı Jamshid Ehsani ise Bayer'in küresel yaşam bilimleri sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olduğunu belirterek, LARC işine yatırım yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Ehsani, işlemin Apollo'nun büyük ölçekli ve esnek sermaye çözümleri sunma stratejisinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, Bayer'in bilançosunu güçlendirirken operasyonel kontrolünü korumasına imkan tanıdığını söyledi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR
İşlemin, gerekli rekabet otoritelerinin onaylarının alınması ve diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Anlaşmada Bayer'e BofA Securities ve Deutsche Bank finansal danışmanlık, Linklaters LLP ise hukuk danışmanlığı hizmeti verdi. Apollo tarafında ise Latham & Watkins LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ile NautaDutilh NV hukuki danışman olarak görev aldı.
patronlardunyasi.com
