Avrupa'dan sürpriz ortak: 2,3 milyar TL'lik halka arzla ilk 10'a girdi

Şok Marketler'den yapılan açıklamaya göre, ortak satışı olmaksızın tamamı sermaye artışı ile gerçekleştirilen halka arzla Şok Marketler, 360 milyon TL olan sermayesini 578,5 milyon TL'ye çıkararak artırılan 218,5 milyon TL’lik payları 8-11 Mayıs'ta halka arz etti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBDR) Şok Marketler’in halka arz edilen kısmından yüzde 15.54 payını aldı.

Şok Marketler halka arzı, 2,3 milyar TL'lik büyüklüğü ile Türkiye'de son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük birincil halka arzlardan biri oldu. Halka arz edilen paylara yaklaşık 1,9 kat talep geldi.

Halka arz işleminin sonucuna ilişkin olarak bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, halka arz edilen payların yüzde 85'inin yurt dışı kurumsal yatırımcılara satıldığı, yurt içine ayrılan yüzde 15 payların ise bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında eşit olarak paylaştırıldığı belirtildi. 

Nihai halka arz fiyatının 10,5 TL olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, yatırımcılardan yoğun ilgi gören işlemde, arz edilen paylara toplam 1 milyar dolar seviyesinde talep geldiği aktarıldı. 

Açıklamada, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan, tahsis edilen payların 1,76 katı talep geldiği, yurt içi kurumsal ve yurt içi bireysel yatırımcıların da ilgi gösterdiği halka arzda tahsil edilen paylar için sırasıyla 2,36 ve 2,52 kat talep geldiği bildirildi.

TÜRKİYE'YE 1,95 MİLYAR TL'LİK YABANCI SERMAYE GİRİŞİ

Halka arzla birlikte Türkiye'ye 1,95 milyar TL yabancı sermaye girişi sağlanmış olacağı kaydedildi. Açıklamaya göre EBDR, halka arz edilen paylardan yüzde 15.54 oranla 33 milyon 950 bin adet hissenin sahibi oldu.

İngiliz fon yönetimi Genesis Investment Management yüzde 15.60, ABD’li yatırımcı Neuberger&Berman yüzde 9.15, İngiliz GIC Private Limited yüzde 6.18, İngiliz Schroden Investment yüzde 5.49, yine İngiliz Blackrock AM UK London da yüzde 5.30 pay aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, yatırımcıların gösterdiği bu ilginin Türkiye'ye, sektöre ve şirkete duyulan güveni ifade ettiğini belirtti.

Türkiye'de son 10 yılın en büyük birincil halka arzlarından birini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Demirel, Şok Marketler'in başarılı performansını bundan sonra da artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini ve ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür ettiğini bildirdi.

Öte yandan, şirketin paylarının SOKM işlem kodu ile 18 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.