Borsa DEDEKTİFİ
Türkiye Varlık Fonu (TVF), bugün akşam saatlerinde önemli bir açıklama geçti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Varlık Fonu’nun sermayesinin yüzde 74,79’una sahip olduğu Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. paylarının bir kısmının Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için harekete geçti.
YÜZDE 1.53’LÜK HİSSE SATIŞI
Açıklamada, fonun sahip olduğu VakıfBank paylarından azami 152 milyon adetini, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara satma kararı alındı. Bu miktar, bankanın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 1,53’üne karşılık geliyor. Açıklamada, söz konusu işlemin, uluslararası kurumsal yatırımcı tabanının genişletilmesi ve hisse likiditesinin artırılması amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.
MERRILL LYCNH YETKİLENDİRİLDİ
Gelin önce açıklamanın tamamına bakalım. Fon’dan yapılan açıklamada şöyle deniliyor:
“Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ("Vakıfbank") sermayesinin %74,79'una tekabül eden ve Türkiye Varlık Fonu mülkiyetinde bulunan toplam 7.415.921.522,54 TL nominal değerli payların 152.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının (“Paylar") (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık %1,53), hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi (“İşlem") kapsamında Merrill Lynch International tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı (Sole Global Coordinator and Bookrunner) ("Koordinatör") olarak yetkilendirilmiş ve satış süreci işbu özel durum açıklamamız itibariyle başlamıştır. Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacak olup, İşlemin takasının borsa dışında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Türkiye Varlık Fonu'nun Vakıfbank’taki doğrudan pay sahipliğinin %73,26 olması, Vakıfbank'ın serbest dolaşımda bulunan paylarının ise %7,51 olması beklenmektedir.”
UZUN VADELİ YATIRIMCIYI ÇEKER
Açıklamanın anlamı şu aslında. Vitrine çıkan 152 milyon nominal hissenin bugünkü hisse kapanış fiyatına göre değeri yaklaşık 4.4 milyar TL. Bu tip satışlar genelde yüzde 10 civarı bir iskonto ile satılıyor. Dolayısıyla yüzde 10 iskontolu bir satışta 4.4 milyar liralık bir satış gerçekleşmiş olacak. Böylece halka açıklık oranı yüzde 7.51’e çıkarken, TVF’nin payı yüzde 73.26’ya gerileyecek.
İkinci detay ise satış sürecinde dünya devi Merrill Lynch’in yetkilendirilmesi ve Türkiye dışında satış işlemi. Bu da borsaya direkt olarak yabancı yatırımcının getirilmesi. Varlık Fonu’nun bu hareketini olumlu değerlendiriyorum. Sadece yabancı yatırımcının hedeflenmesi uzun vadeli olarak hem de oldukça önemli.
patronlardunyasi.com