Borsa

Türkiye’nin en büyük gruplarından Türkerler Holding, enerjiyle borsaya açılıyor. Türkerler Holding bünyesindeki elektrik dağıtım ve perakende şirketi Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (Türker VEYAŞ),  12-13-14 Ağustos tarihleri arasında pay başına 136 TL fiyatla talep toplayacak.

"Enerjimiz Enerjinizdir" vizyonunu sermaye piyasalarına taşımaya hazırlanan Türker VEYAŞ,  halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 60-70'ini yatırım harcamalarının finansmanına, yüzde 30-40'ını ise işletme sermayesinin güçlendirmesinde kullanacak.

Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleşecek halka arzda, şirket sermayesinin 529 milyon 354 bin 723 TL'den 566 milyon 854 bin 723 TL'ye çıkarılması kapsamında 37 milyon 500 bin TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 27 milyon 500 bin TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Böylece halka arzda toplam 65 milyon TL nominal değerli pay satışa çıkarılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8 milyar 840 milyon TL olması öngörülüyor. Ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde ise halka arz edilen payların toplam nominal değeri 77 milyon 500 bin TL'ye, halka arz büyüklüğü yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL'ye ulaşacak. Halka açıklık oranı, ek satış hariç yüzde 11,47, ek satış dahil ise yüzde 13,67 olacak. Talep dağılımda ise yurtiçi bireysel yatırımcının payı yüzde 45, kurumsalın yüzde 45, yüksek başvuru yüzde 5, yurtdışı kurumsal ise yüzde 5 şeklinde. Türker VEYAŞ’ın halka arz sürecinin ardından da holdingin elektrik üretim şirketinin de halka arz planı var.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜNÜN YÜZDE 70’İ FİYAT İSTİKRARINI DESTEKLEYECEK

Halka arz kapsamında yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla halka arz büyüklüğünün yüzde 70’ine karşılık gelen bir fon ile fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca hâkim ortaklar, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek ve dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir işlem yapmayacak. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.

5 YILDA 30 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPACAK

2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme kapsamında, yüzde 100 hissesi TEDAŞ'a ait olan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (VEDAŞ) işletme hakkı blok satış yöntemiyle, başta inşaat ve enerji olmak üzere birçok sektörde önemli yatırımlara imza atan Türkerler İnşaat'a devredildi. Daha sonra alınan Genel Kurul kararıyla VEDAŞ'ın sermayesinin tamamı, Türkerler İnşaat'ın ana hissedarı olduğu Türker VEYAŞ’a devredildi. 2013 yılından önce kayıp kaçak oranının yüzde 70 seviyelerde olduğu şirket, yaptığı yatırım ve altyapı çalışmalarıyla birlikte bu oranı yüzde 23 seviyelerine kadar indirdi. Grubun şu ana kadar bölgeye 13 yılda 31 milyar liralık yatırım yaptığını hatırlatan Papila, “Yıllık yatırım planımız 6.3 milyar TL. Önümüzdeki 5 yılda 30 milyar liranın üzerinde bir yatırım hedefimiz var. Halk arz, bu hedeflerimizin gerçekleşmesine de destek verecek." dedi.

900 BİN ABONESİ VAR

Bugün Türker VEYAŞ; bağlı ortaklığı VEDAŞ ile elektrik dağıtım, VEPSAŞ ile elektrik perakende satış ve pazarlama, LİNA ile ise arıza onarım bakım, endeks okuma, kesme-açma, fatura tahsilatı, tesis yapımı ve gayrimenkul yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. 31 Mart 2026 itibarıyla Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'yi kapsayan 2,1 milyon nüfuslu hizmet bölgesinde, dağıtım sistemine bağlı 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve 900 bin 168 tüketiciye perakende satış hizmeti sunan şirket, 2 bini aşkın çalışanıyla bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

BÜYÜME YOLCULUĞUMUZDA YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ

Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, şirketin ana hissedarları olan Türkerler İnşaat'ın özellikle inşaat ve enerji alanındaki köklü deneyimi ile güçlü sermaye yapısının, şirketin uzun vadeli büyüme vizyonunun temelini oluşturduğunu belirterek, "Türker VEYAŞ olarak, 50 yılı aşkın Türkerler deneyimi ve güçlü kurumsal yönetim anlayışımızla yatırımcılarımıza güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir ortaklık sunuyoruz. Halka arzımızı, uzun yıllardır emek vererek büyüttüğümüz şirketimizi yeni bir büyüme evresine taşıyacak stratejik bir adım olarak görüyoruz" dedi.

2025 YILINI 26.6 MİLYAR LİRAYLA KAPATTI

Şirketin operasyonel yatırımlarının finansal performansına da olumlu yansıdığını belirten Papila, şöyle devam etti: “2025 yılını başarılı bir performansla tamamlamamızın ardından, 2026 yılında da istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Güçlü sermaye yapımızın en önemli göstergelerinden biri olan özkaynaklarımız son yıllarda istikrarlı şekilde artarak 2025 yılsonu itibarıyla 15,5 milyar TL'ye ulaştı ve toplam kaynaklarımız içindeki payı yüzde 48,8 olarak gerçekleşti. Toplam aktif büyüklüğümüz 31 Mart 2026 itibarıyla 30 milyar TL'nin üzerine çıkarken, ciromuz 2025 yılında yüzde 8,3 artışla 26,6 milyar TL'ye ulaştı. 2026'nın ilk çeyreğinde de büyüme ivmemizi koruyarak ciromuzu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artırıp 5,7 milyar TL'ye taşıdık. Aynı dönemde 2,4 milyar TL brüt kar elde ederken, brüt kâr marjımız yüzde 42,8 olarak gerçekleşti.”

GELİRİN YÜZDE 60-70’İ YATIRIMA

Şirketin EPDK tarafından belirlenen tarife mekanizması sayesinde öngörülebilir ve istikrarlı bir gelir yapısına sahip olduğunu ifade eden Papila, şöyle konuştu: “Halka arzla birlikte sermaye piyasalarının ve yeni ortaklarımızın desteğini alarak büyüme stratejimizi daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun yüzde 60-70'ini VEDAŞ'ın yatırım harcamalarının finansmanında, yüzde 30-40'ını ise işletme sermayemizin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyoruz. Böylece VEDAŞ, VEPSAŞ ve LİNA'nın büyümesini destekleyecek kaynak yapımızı daha da sağlamlaştırırken, yatırım programımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz.”

ÜRETİM DE BORSA YOLUNDA  

Bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımların operasyonel verimlilik açısından da önemli sonuçlar yarattığını belirten Papila, teknoloji ve altyapı yatırımları sayesinde kayıp-kaçak oranında önemli bir iyileşme sağladıklarını söyledi. Papila, “Bu iyileşme, elektrik şebekesinin daha verimli işletilmesine katkı sağlarken enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasını ve ülke ekonomisine katma değer oluşturulmasını da destekliyor” dedi. Öte yandan elektrik dağıtım işi yapan Türker VEYAŞ’ın halka arz sürecinin ardından holdingin yenilenebilir enerji üretim şirketinin de halka arz planı var.

patronlardunyasi.com