TEKFEN Holding'in 14-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılardan 9 kat talep geldi. Tekfen Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, piyasa değeri 1.7 milyar YTL'ye yaklaşan holding hisseleri, 5.70 YTL arz fiyatıyla İMKB'de işlem görmeye başlayacak.
Toplam 16 bin 866 yatırımcının katıldığı halka arzda ek satış hakkının da kullanımıyla şirketin halka açıklık oranı yüzde 34.5 oldu. Halka arzda payların yüzde 69.5'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 30'u yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 0.5'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı. 96 yurtdışı kurumsal yatırımcıdan gelen 556.2 milyon lot, yurtiçinden gelen 224,7 milyon lot talebin özel sektör halka arzlarında Türkiye'de gerçekleştirilmiş en büyük talep olduğu bildirildi.
Yatırımda kullanılacak
Tekfen Holding CEO'su Erhan Öner, halka arzdan elde edilecek gelirin, büyüme planları doğrultusunda değerlendirileceğini belirtti. Öner, “Büyümeyi hedeflediğimiz alanlar için kaynak yaratmak amacıyla halka açılma kararı aldık. Halka arzdan elde ettiğimiz geliri petrol, terminal hizmetleri, tarımsal sanayi ve emlak geliştirme alanlarındaki yeni yatırımlarımız için kullanacağız” diye konuştu.
Öner, Ceyhan'da kurulacak bir petrol rafinerisinde, inşaatında müteahhit olarak da yer almak koşuluyla yatırımcı ortak olmayı planladıklarını da ifade etti. Öner, şöyle konuştu: “Ceyhan ve Samsun'daki terminallerimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Emlak geliştirmde de Amerikalı ortağımız Och-Ziff ile İstanbul ve Anadolu'da yeni emlak projelerine imza atacağız.”
YÖNETİMİ PROFESYONELLERE BIRAKTILAR
Tekfen Holding'i 1956 yılında (soldan sağa) Feyyaz Berker, Necati Akçağlılar ve Nihat Gökyiğit kurdu. Üç ortak, 2000 yılında biten yeniden yapılanmadan sonra yönetimi tamamen Erhan Öner başkanlığında profesyonellere bıraktı.
Tekfen Holding'de sermaye dağılımı ne oldu?
Hissedar Arz öncesi Arz sonrası (Ek satış dahil)
YTL Oran (%) YTL Oran (%)
Feyyaz Berker 59.238.845,00 25.76 50.066.663,26 16.87
Necati Akçağlılar 59.238.845,00 25.76 50.066.663,26 16.87
A.Nihat Gökyiğit 36.379.298,00 15.82 25.883.730,77 8.72
A.Nihat Gökyiğit Yat. Hol. 25.758.370.00 11,20 25.758.370,00 8.68
Alev Berker 8.547.129,00 3.72 7.223.743,50 2.43
Cansevil Akçağlılar 8.547.129,00 3.72 7.223.743,50 2.43
Erhan Öner 8.010.537,00 3.48 6.424.347,08 2.16
A. Nihat Gökyiğit Vakfı 5.648.306,00 2.46 5.648.306,00 1.90
Abdurrahman Günay Ünlüsoy 4.553.978,00 1.98 3.848.868,52 1.30
Naim Özkazanç 3.998.536,00 1.74 3.379.426,37 1.14
Mehmet Necdet Bozdoğan 3.922.551,00 1.71 3.315.206,37 1.12
Öner Yatırım İç ve Dış Tic. 2.233.919,00 0.97 2.233.919,00 0.75
Mehmet Erktin 1.460.273,00 0.63 1.234.173,19 0.42
Emine Erktin 1.460.273,00 0.63 1.234.173,19 0.42
Elçin Erktin 1.002.011,00 0.44 846.865.99 0.29
Halka Açık Kısım - - 102.386.800,00 34.50
Toplam 230.000.000,00 100.00 296.775.000,00 100.00