SoftBank Group Corp (9984.T), bugün açıklanan bir ön belgeye göre, şirket OpenAI'ye yaptığı yatırımı finanse etmek için 10 milyar dolar ve 1 milyar euro tutarında teminatsız kıdemli tahvil ihraç etti.
Şartnameye göre, dolar cinsinden tahviller 3,5 yıl, 5,5 yıl ve 7,5 yıl vadeli, euro cinsinden tahviller ise 4 yıl ve 6 yıl vadeli olarak ayrılmıştır.
Anlaşma metninde belirtildiği üzere, elde edilen gelirler SoftBank'ın OpenAI'ye yaptığı ek yatırımın üçüncü dilimi için yapacağı 10 milyar dolarlık ödemeyi finanse etmek (bu işlemin 1 Ekim'de tamamlanması bekleniyor) ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
SoftBank daha önce OpenAI yatırımını finanse etmek için 10 milyar dolarlık bir köprü kredisi sağlamıştı ve anlaşma metnine göre tahviller bu krediyi iptal edecek.
Tahvil ihraçlarının 24 Eylül'de fiyatlandırılması ve 29 Eylül'de ödemesinin yapılması bekleniyor, şartname metninde belirtildi.
Japonya'da resmi tatil olması nedeniyle SoftBank Grubu'na yorum almak için hemen ulaşılamadı.
Şartnameye göre Citigroup ve JPMorgan, tahvillerin baş aracı kurumlarıdır.
patronlardunynasi.com