Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımlarını bünyesinde bulunduran SOCAR Türkiye, mevcut borçlarının finansman koşullarını değiştirmek için uluslararası bankalarla masaya oturdu. Şirket, 1,6 milyar dolarlık yükümlülüğünü daha düşük faiz ve beş yıllık vadeyle yeniden finanse etti.
İşlemin organizasyonunu Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank (FAB) ile Japonya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Mizuho Bank üstlendi.
1,6 MİLYAR DOLAR İSTEDİ, 2,9 MİLYAR DOLARLIK TALEP GELDİ
Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan 22 bankanın katıldığı finansman işleminde, hedeflenen tutarın 1,8 katı talep toplandı. Bu oran, 1,6 milyar dolarlık finansman için yaklaşık 2,88 milyar dolarlık talep oluştuğu anlamına geliyor.
Ancak SOCAR Türkiye, talebin hedefi aşmasına rağmen finansman tutarını 1,6 milyar dolarda tuttu.
FAİZİ SOFR ARTI 2,3 PUAN
SOCAR'ın garantör olduğu beş yıl vadeli finansmanın faizi, dolar cinsinden kredilerde referans olarak kullanılan SOFR oranına 230 baz puan, yani 2,3 yüzde puan eklenerek hesaplanacak.
Bu nedenle şirketin ödeyeceği toplam faiz, SOFR'daki değişime bağlı olacak.
SOCAR Türkiye'nin açıklamasına göre yeni anlaşmanın faiz maliyeti, hem şirketin önceki kredilerinin hem de piyasadaki benzer finansman işlemlerinin altında kaldı. Ancak önceki kredilerin faiz oranları ve yeni anlaşmayla sağlanan toplam faiz tasarrufu açıklanmadı.
YENİ YATIRIM DEĞİL, MEVCUT BORCUN YENİDEN FİNANSMANI
Anlaşma kapsamında sağlanan 1,6 milyar dolar, doğrudan yeni bir yatırım için kullanılmayacak. İşlem, SOCAR Türkiye'nin mevcut finansal yükümlülüklerinin daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli bir finansmanla karşılanmasını amaçlıyor.
SOCAR Başkanı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, anlaşmanın grubun likiditesini artıracağını belirterek uluslararası finans kuruluşlarının SOCAR'ın projelerine desteğinin sürdüğünü söyledi.
patronlardunyasi.com