Kazancı Holding’e bağlı Aksa Enerji, hisselerinin yüzde 43’ünü Goldman Sachs’a rehin vererek 192 milyon dolar kredi alacak. Şirket, 3 ay sonra hisselerinin yüzde 26.47’sini elektrik dağıtım özelleştirmeleri ve yeni projelerde kullanmak üzere sermaye finansmanı sağlamak amacıyla yaklaşık 450 milyon dolara yine Goldman Sachs’a satacak.
Mehmet Kazancı’nın ayrılarak elektrik dağıtım ihalelerinde kendisine rakip olduğu Kazancı Holding atağa kalktı. Kazancı Holding’e bağlı Aksa Enerji, hisselerinin yüzde 43’ünü Goldman Sachs’a rehin vererek 192 milyon dolar kredi alacağını açıkladı. Şirket 3 ay sonra hisselerinin yüzde 26.47’sini elektrik dağıtım özelleştirmeleri ve yeni projelerde kullanmak üzere sermaye finansmanı (equity financing) sağlamak amacıyla yaklaşık 450 milyon dolara yine Goldman Sachs’a satacak. Şirkete yakın bir kaynak, ikincil halka arzın piyasadaki ortamın iyi olmaması nedeniyle ertelendiğini belirterek, özellikle elektrik dağıtım ihalelerinin finansmanı sağlamak amacıyla böyle bir yola başvurduklarını söyledi.
Reuters’a konuşan bir kaynak, şirketin 3 ay sonra gerçekleşecek bu hisse satış işleminin toplam değerinin o günkü kapanıştaki hisse değeri üzerinden belirleneceğini belirterek, rakamın 450 milyon doların bir miktar altında veya üstünde olabileceğini ifade etti.
Aksa Enerji ortaklarından Kazancı Holding, 6 Nisan 2011 tarihinde şirket sermayesinin yüzde 11.9’una denk gelen hisselerin halka arzı için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvuruda bulunmuştu. Ancak ikincil halka arz gerçekleştirilmedi.
5 yıllık opsiyonu var
Cemil Kazancı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Kazancı Holding, ayrıca KAP’a yaptığı açıklamada Goldman Sachs’tan yaklaşık 192 milyon dolar tutarında 1 yıl 1 hafta vadeli kredi tahsis ettiğini bildirdi. Söz konusu krediye teminat olarak da Aksa Enerji sermayesinin yaklaşık yüzde 43’üne denk gelen payların Goldman Sachs lehine rehin tesis edileceğini duyurdu.
Goldman Sachs’ın yüzde 26.47’lik hisse için 5 yıllık bir opsiyonu olduğunu belirten aynı kaynak, “Bu anlaşma sonunda isterlerse başka birine satıp çıkabilecekler veya 5 yıl sonunda Kazancı Holding’e bu hisseleri geri satabilecekler” dedi. Aynı kaynak, elde edilen finansmanın Trakya Elektrik Dağıtım’ın devralınması ve diğer enerji projelerinin finansmanında kullanılabileceğini söyledi.
Finansinvest Analisti Selim Kunter, “Aksa Enerji’nin hisse fiyatının yüzde 20-25 üzerinde yapılmış bir anlaşma. Bu açıdan son derece başarılı. Ayrıca piyasanın kötü olduğu bir ortamda olumlu olarak değerlendirildi. Aksa Enerji’nin Kazancı Holding’ten alacakları bulunuyor. Bu para bunun ödenmesinde ve yeni enerji ve elektrik dağıtım projelerinin finansmanında kullanılacaktır diye düşünüyorum” dedi.
Aksa Enerji’nin KAP’ta yer alan açıklamasında ayrıca, Aksa Enerji’deki yaklaşık yüzde 26.47 payla ilgili, olumsuz ekonomik etkilere karşı çeşitli koruma unsurları öngören bir sermaye finansmanı işleminin görüşmeleri hakkında da Goldman Sachs’a münhasır yetki tanındığı belirtildi.
Söz konusu anlaşmanın etkisiyle Aksa Enerji hisseleri dün yüzde 8.66 değer kazanarak 4.14 TL’den kapandı. Hisseler gün içinde 4.44 TL’ye kadar yükseldi.