Küresel pay piyasaları bu hafta ABD tarafında beklentileri aşan enflasyon verileri, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler ve yapay zeka sektörüne dair endişelerle karışık bir seyir izledi. Gelecek hafta ise gözler küresel veri trafiği ile dev şirketlerin finansal tablolarına çevrildi.
Orta Doğu ve Rusya Ukrayna krizlerinin enerji maliyetleri üzerindeki artırıcı etkisiyle ABD'de yıllık enflasyon son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselen enerji fiyatları Tüketici Fiyat Endeksi artışında ana rolü oynamayı sürdürdü. Tahminleri aşan enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankasının gelecek dönemde faiz artışına gidebileceği beklentisi güç kazandı. Para piyasalarında Fed'in gelecek yılın sonuna kadar toplam üç kez faiz artırımına gidebileceği fiyatlanırken, tahvil faizleri ve dolar endeksi haftayı düşüşle tamamladı.
Teknoloji ve yarı iletken sektöründeki satış baskısı yatırımcıları güvenli liman olarak görülen devlet tahvillerine yönlendirdi. Yüksek faiz ortamının yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği endişesi ve Çinli çip üreticisi CXMT'nin çip geliştirme alanındaki ilerleme haberleri teknoloji hisselerini baskı altına aldı. Bu gelişmeler ortasında ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı 15 baz puan azalışla yüzde 5,09 seviyesinden kapattı. Dolar endeksi haftalık bazda yüzde 0,4 azalarak 101,8 seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 165 dolara gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,75 yükselişle 109,69 dolardan haftayı tamamladı. ABD pay piyasalarında haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 1,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,48 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,67 yükseldi. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Banka bilançolarında ise Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo beklentileri aşan kar açıkladı. Bank of America ve JPMorgan Chase'in karları ise beklentilerin altında kaldı. Gelecek hafta ABD'de Meta ve Tesla bilançolarının yanı sıra imalat sanayi PMI ve konut satış verileri takip edilecek. Avrupa borsaları şirket bilançolarından alınan olumlu sinyaller, enerji ve savunma sektörleri öncülüğünde pozitif ayrıştı. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 3,09, Almanya'da DAX yüzde 2,14, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,97 ve İtalya'da MIB 30 yüzde 0,21 değer kazandı. Avro/dolar paritesi haftayı yüzde 0,3 artışla 1,1240 seviyesinden tamamladı.
Asya pazarında yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler teknoloji hisselerine sert kayıplar yaşattı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 14,46 düşüşle son 18 yılın en sert haftalık gerilemesini kaydetti. SK Hynix hisseleri yüzde 24,33, Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 17,75 değer kaybetti. Haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,37 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,56 geriledi.
GÖZLER FAİZ KARARINDA
Yurt içinde Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,44 düşüşle 11.721,72 puandan kapanış yaptı. Dolar/TL ise haftayı yüzde 0,5 yükselişle 49,5140 seviyesinden tamamladı.
Gelecek hafta yurt içi piyasaların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararı yer alıyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekmesini bekliyor. Yurt içinde ayrıca reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve tüketici güven endeksi verileri izlenecek.
patronlardunyasi.com