QNB Türkiye uluslararası piyasalarda 500 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdi
QNB Türkiye, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında eurobond ihracı yaptı. Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik, 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirilen işleme farklı coğrafyalardan 127 yatırımcı katıldı. İhraç tutarının yaklaşık 4 katı talep toplanan işlemde, getiri oranı yüzde 6, kupon oranı ise yüzde 5,875 olarak belirlendi.
İhracın yatırımcı kompozisyonuna bakıldığında; talebin yüzde 46’sı Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 30’u Orta Doğu, yüzde 17’si Avrupa ve yüzde 3’ü Asya ve Amerika merkezli yatırımcılardan geldi. Talebin büyük çoğunluğunu varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcılar oluşturdu.
Bu işlem, bankanın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları arasında en düşük getiri ile borçlanma sağladığı süreç oldu. Ayrıca, 2021 yılından bu yana Türkiye’deki finansal kurumlar tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında en düşük getiri seviyelerinden biri kaydedildi.
İşleme ilişkin değerlendirmede bulunan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, bu ihracın bankanın fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında yapıldığını belirtti. Tan, işlemle birlikte uluslararası yatırımcı tabanını genişlettiklerini ve fonlama yapısını vade açısından daha dengeli bir hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Banka, önümüzdeki dönemde de fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişim süreçlerini yönetmeye devam edeceğini bildirdi.
patronlardunyasi.com
