3.6 milyar TL'lik ikincil halka arz

Emlak Konut ikincil halka arz için 5-7 Haziran’da talep toplamaya başlamış, ancak finansal piyasalardaki dalgalanma ve Gezi Parkı olayları nedeniyle ikincil halka arz iptal edilmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, uluslararası finansal piyasalarda olumluya dönen konjonktür nedeniyle, ertelenen söz konusu halka arzın gerçekleştirilebileceği koşulların oluştuğu bildirildi.

Şirket 2.5 milyar lira olan sermayesini, 3.8 milyar liraya çıkaracak. Sermaye arttırımını temsil eden 1.3 milyar lira nominal değerli hisse senetleri, ortakların rüçhan hakları kısıtlanrarak halka arz edilecek. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek ikincil halka arzın yurtdışındaki liderliğini Merrill Lynch International üstlenecek.

Şirket bu kapsamda halka arza dair izahnamenin güncellenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Şirketin borsadaki işlem sırası, özellikle yurtiçi bireysel yatırımcıların olası fiyat dalgalanmalarından korunması amacıyla dün işleme kapatıldı. Emlak Konut hisseleri cuma günü 2.77 liradan kapandı.

Şirketin piyasa değeri 6 milyar 925 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Halka arz edilecek hisselerden 3.6 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Sermayesi 2.5 milyar lira olan Emlak Konut’un yüzde 75’i Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na ait bulunuyor. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25. İkincil halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranı yüzde 50,68’e çıkacak.

 Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, yapılan değerlendirmede, uluslararası finansal piyasalarda olumluya dönen konjonktür nedeniyle, ertelenen söz konusu halka arzın gerçekleştirilebileceği koşulların oluştuğunun görüldüğünü ve bu nedenle işlemin yeniden gündeme geldiğini söyledi.
Mevcut sermaye: 2.5 milyar TL
Yenİ sermaye: 3.8 milyar TL
Satılacak hİsse: 1.3 milyar adet
Tahmİnİ gelİr:3.6 milyar TL
Yenİ halka açıklık: Yüzde 50,68