Aramco'nun yılın ilk tahvil satışında 21 milyar dolarlık sipariş alındı
Saudi Aramco’nun 4 milyar dolarlık tahvil ihracına yatırımcılardan yoğun ilgi geldi. Reuters’ın sabit gelir haber servisi IFR’ye dayandırdığı bilgilere göre, dört dilimden oluşan ihracın sipariş defteri 21 milyar dolara ulaştı. Talebin ihraç tutarının yaklaşık beş katına çıkması, şirketin tüm vadelerde fiyatları sıkılaştırmasına olanak sağladı.
Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, 3, 5, 10 ve 30 yıl vadeli olmak üzere sırasıyla 500 milyon dolar, 1,5 milyar dolar, 1,25 milyar dolar ve 750 milyon dolarlık tahvil ihraç etti. Raporda, spreadlerin 35-40 baz puan daraldığı belirtildi.
Aramco, Mayıs ayında gerçekleştirdiği tahvil satışından 5 milyar dolar, Eylül ayında ise küresel sukuk ihracından 3 milyar dolar toplamıştı. Şirket ayrıca geçen Ağustos ayında, BlackRock bünyesindeki Global Infrastructure Partners liderliğindeki bir konsorsiyumla Jafurah doğalgaz işleme tesisleri için yapılan kirala–geri kirala anlaşmasıyla 11 milyar dolar finansman sağladı.
Suudi Arabistan, 2026 yılına rekor düzeyde dolar cinsinden tahvil satışıyla başlarken, analistler büyük ölçekli projelerin ilerlemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün borçlanmayı artıracağını öngörüyor. Ülkenin borçlanma hacmi son yıllarda iki katına çıkarak, 2023’te aylık yaklaşık 3 milyar dolardan, geçen yıl aylık 6,4 milyar dolara yükseldi.
Fitch Ratings İslami Finans Grubu Küresel Başkanı Bashar Al Natoor, “Faaliyetler uzun vadeli ortalamaların oldukça üzerinde” değerlendirmesinde bulunarak, Vizyon 2030 kapsamında Suudi Arabistan’ın finansman çeşitlendirmesi, büyük ölçekli projeler ve sermaye piyasası geliştirme adımlarıyla borç sermaye piyasalarını büyütmeye devam edeceğini söyledi.
Suudi Arabistan hükümeti Aramco’nun %81,5’ine, Kamu Yatırım Fonu %16’sına sahip bulunurken, %2,5’lik pay azınlık yatırımcılara ait. Aramco hisseleri pazartesi günü %0,2 düşüşle 25,26 riyalden kapanırken, hisse yıl başından bu yana %24 değer kazandı.
patronlardunyasi.com
